Les actifs digitaux constituent une composante clé de tout dossier d’investissement, que ce soit lors de la phase de due diligence ou de développement du projet pour maximiser la création de valeur.
La connaissance des actifs digitaux permet à court terme de sécuriser les opérations de M&A et, à plus long terme, d’éviter les mauvaises surprises générant non-qualité, surcoûts et délais qui dégradent la rentabilité de l’opération in fine et peuvent également abimer durablement l’image de l’entreprise.
Nous partageons quelques retours d’expérience basés sur des missions menées par notre Cabinet en toute confidentialité.
Carve-out
Pouvez-vous rappeler le contexte et les objectifs ?
La Direction Générale d’un groupe Luxe / Retail présent en France et à l’international souhaitait préparer, en toute confidentialité et notamment vis-à-vis des collaborateurs, la cession d’une enseigne comptant plus de 1 000 utilisateurs. Notre accompagnement a porté spécifiquement sur le volet informatique avec pour objectif la construction de la roadmap et la définition de l’organisation cible pour optimiser la vente, également appelé carve-out informatique.
Comment s’est déroulée la mission ?
La mission s’est déroulée sur une période de deux mois. Après une phase d’audit, d’interviews et d’ateliers métiers & IT, nous avons remis les livrables attendus – roadmap IT/IS et schéma d’organisation, revues contractuelle et architecture, évaluation stratégique et chiffrage -, qui ont permis une prise de décision rapide et basée sur des éléments concrets.
Quelles compétences ont été mises en œuvre ?
Architecture – Evaluation – Modèle opérationnel – Organisation
LBO
Pouvez-vous rappeler le contexte et les objectifs ?
Dans le cadre du rachat via LBO d’une société proposant des services digitaux, nous sommes intervenus dès la phase de due diligence à la demande de la Direction Générale. L’objectif était de définir la stratégie opérationnelle afin de sécuriser la roadmap produit tout en mettant en place une puissance de développement à coûts très compétitifs. Nous accompagnons toujours la société aujourd’hui en pilotage du développement des produits.
Comment s’est déroulée la mission ?
La mission s’est déroulée en plusieurs étapes : audit, plan de transformation puis pilotage de la transformation et mise en place d’une stratégie opérationnelle. En jargon technique, les livrables intègrent les volets Think, Build & Run jusqu’au Delivery des produits, à la fois pour les moyens humains, les process et les technologies.
Durant l’audit, nous avons identifié un ensemble de risques liés à la roadmap produit :
- retards importants de livraison des nouvelles fonctionnalités
- manque de fiabilité du référentiel des données.
Nous avons émis des recommandations pour structurer l’équipe existante et fournir une puissance de développement en off-shore. Grâce à l’approche systémique portant sur les développements, l’infrastructure et la cyber, ils bénéficient aujourd’hui de piliers solides et nous continuons à les accompagner sur des sujets Data et IA.
Quelles compétences ont été mises en œuvre ?
Audit – Architecture – Management – Organisation – Développement
Management de transition | Recrutement | Conseil
Audit | Transition | Transformation | Pilotage | Architecture | Gouvernance | Opérations
